Des del Pecado Original, en el wágnero ya no existen las mujeres, por lo que los ángeles junto con los demonios se han repartido las tierras para mantenerse lo más alejados posible los unos de los otros.
Sin embargo, una fuerte atracción hacia el lado oscuro invadirá a uno de los hijos de Dios, Belial, cuya voluntad caerá ante el deseo y la pasión ferviente del mal.