En la era del Japón feudal, Kazunari, el amo de un importante templo situado en Kyoto tiene a sus servicios varios mayordomos y campesinos, entre los que se encuentra Yuto, enamorado de su amo desde que tiene uso de razón.
Kazunari vive una vida plena y es abiertamente homosexual, teniendo relaciones con otros hombres casi cada noche, sin embargo, a Yuto ni si quiera lo mira. Sólo lo ve como su mayordomo porque siempre ha sido así. Kazunari tiene una extraña enfermedad y no le puede dar la luz solar, por eso “vive” de noche y hace vida social en los encuentros que él mismo organiza en sus salones.
En uno de esos encuentros sociales, Kazunari siente una fuerte atracción por Itsuki, un joven que lleva una máscara Kitsune. Itsuki asistirá siempre que pueda a los encuentros con Kazunari y poco a poco la atracción se irá haciendo más grande. Pero lo que Kazunori no sabe es que Itsuki es Yuto, su mayordomo, que lleva una doble vida con el objetivo de enamorarlo de una vez por todas.